Canada Goose: Привлекательность бренда сохраняется, несмотря на давление на маржу, осторожная рекомендация "покупать"

Компания Canada Goose в значительной мере сохраняет свою брендовую привлекательность, что подтверждается увеличением ее выручки на 86,6 миллиона долларов, достигнув 694,5 миллиона долларов в прошлом квартале. Скорректированная разводненная прибыль на акцию в прошедшем квартале выросла до $1,71 после исключения разовых SG&A статей с $1,42, что подчеркивает улучшение прибыльности. Canada Goose сталкивается с фундаментальным противоречием между сильным брендом и, судя по всему, быстро растущими операционными и SG&A затратами.

Компания Canada Goose, основанная в 1957 году в Торонто, специализируется на производстве одежды для экстремальных погодных условий и достаточно популярна в сегменте роскоши. Наряду с ростом валовой прибыли, компания активно инвестирует в глобальное расширение своего розничного присутствия, открывая новые магазины в Северной Америке, Европе и Азии.