Calumet сообщает о ценообразовании увеличенного частного размещения приоритетных облигаций на $405 миллионов с доходностью 9.75%, погашаемых в 2031 году

Калумет, Инк. сегодня объявила, что ее полностью принадлежащие дочерние компании, Calumet Specialty Products Partners, L.P. и Calumet Finance Corp., разместили свои частные предложения в рамках Правила 144A и Регламента S согласно Закону о ценных бумагах 1933 года с поправками на общую сумму 405 миллионов долларов США с 9,75% старшими облигациями, срок погашения которых наступает в 2031 году.

Данные облигации будут использоваться для общих корпоративных целей и рефинансирования существующих долговых обязательств. Calumet Specialty Products Partners, L.P. специализируется на производстве специализированных углеводородных продуктов и смазочных материалов. Финансовыми консультантами сделки выступают JPMorgan и Goldman Sachs.