Cadence Design Systems: Возвращение к потенциалу

Я оцениваю Cadence как ПОКУПАТЬ благодаря надежной бизнес-модели, сильным перспективам роста и устойчивому свободному денежному потоку, способствующему выкупу акций. Последние результаты за 3Q24 и прогноз на 4Q24 указывают на оживление спроса, при этом ожидается, что рост выручки ускорится до 26% в 4Q24. Оценка Cadence остается разумной на уровне 37x P/денежная прибыль на 25 год, с потенциальной целью на 26 год в $374, сохраняя текущий рыночный PEG.