BWX Technologies: ВМС, армия и ИИ поддержат спрос

BWX Technologies получила рекомендацию «покупать» с учетом ее ведущих позиций в сегменте ядерных компонентов для ВМС США и новых возможностей в области коммерческих и военных реакторов. Недавнее отставание акций BWXT и снижение оценочных мультипликаторов приблизили их цену к справедливой стоимости в базовом сценарии, тогда как оптимистичный сценарий предполагает потенциал роста на 32%. Ключевые драйверы роста — закупки ВМС США, партнерства в сфере ядерного топлива для дата-центров и проекты военных микрореакторов. Риски связаны с концентрацией клиентской базы и конкурентными угрозами.