Бум расходов на ИИ создает победителей за пределами «Магической семерки». Почему один из секторов может получить значительные выгоды

Хотя рынок долгое время был сосредоточен на производителях чипов, таких как Nvidia и AMD, Morgan Stanley утверждает, что настоящая ценность теперь перемещается к производителям оборудования для полупроводников — компаниям, которые строят машины стоимостью в несколько миллиардов долларов, используемые на фабрикационных заводах.

К числу ведущих производителей оборудования для полупроводников относятся такие компании, как ASML, Applied Materials и Lam Research. Эти предприятия играют ключевую роль в производственной цепочке, обеспечивая производство более сложных и миниатюрных чипов, необходимых для современного технологического прогресса. На фоне увеличения спроса на полупроводники, спрос на оборудование для их производства также значительно возрос.