Brookfield Infrastructure: корпоративное упрощение как стратегический катализатор

Brookfield Infrastructure предлагает редкое сочетание недооценённости, доходности около 5% и роста дивидендов на уровне 6–7%, при этом 85% выручки регулируется или обеспечено контрактами. Объединение BIP и BIPC устраняет необходимость подачи формы K-1, снимает дисконт партнёрства, повышает ликвидность и, как ожидается, станет катализатором роста цены в краткосрочной перспективе. Справедливая стоимость оценивается примерно в 48 долларов, что подразумевает потенциал роста на 28,5% от текущих уровней, что подтверждается как историческими мультипликаторами, так и моделью дисконтирования дивидендов.