Broadcom и Celestica: неоправданная распродажа делает акции обеих компаний привлекательной покупкой

На мой взгляд, как Broadcom, так и Celestica распродавались в основном из-за настроений вокруг сетей на базе искусственного интеллекта, в то время как спрос на гипермасштабируемые сети и планы капитальных затрат остаются неизменными. Руководство Broadcom уже с конца 2024 финансового года указывает на давление на рентабельность из-за изменения продуктового микса XPU, поэтому это не должно быть сюрпризом. Broadcom раскрыло информацию о портфеле заказов на ИИ-коммутаторы на сумму $10 миллиардов, наряду с ростом полупроводников для ИИ на 74% в годовом исчислении и прогнозом в $8,2 миллиарда на первый квартал 2026 финансового года, что подразумевает трехзначный рост.

Компания Broadcom является ведущим игроком в индустрии полупроводников и активно инвестирует в развитие технологий на базе искусственного интеллекта. Celestica, в свою очередь, специализируется на производстве электронных компонентов и сборке систем для различных рынков, включая телекоммуникации и информационные технологии. Расширение сотрудничества этих компаний в области сетей на базе ИИ может способствовать дальнейшему развитию технологий и увеличению их рыночной доли.