Broadcom (AVGO): пересмотр оценки после партнёрства с OpenAI, рекордного роста продаж ИИ‑чипов и крупных корпоративных контрактов

Если вы следите за Broadcom, на этой неделе появился заголовок, который привлёк внимание инвесторов. Компания объявила о партнёрстве с OpenAI для разработки ИИ‑чипов для внутренних нужд, а не для внешних продаж. На фоне того, что кастомные решения на кремнии формируют конкурентное преимущество в сфере искусственного интеллекта, участие Broadcom фактически закрепляет за ней место за столом ИИ‑инноваций и служит ещё одним наглядным примером того, как крупные технологические игроки стремятся диверсифицировать свои поставки.

По данным СМИ, Broadcom уже сотрудничает с такими компаниями, как Google и Meta, по созданию кастомных ИИ‑чипов и поставляет сетевые и оптические компоненты для дата‑центров. Крупнейшие облачные игроки одновременно развивают собственные процессоры: Google — TPU, Amazon — Trainium и Inferentia, Microsoft — Athena, Meta — MTIA, что снижает зависимость отрасли от GPU Nvidia. Растущий спрос на вычисления для ИИ и ограничения в производственных мощностях подталкивают компании к созданию альтернативных цепочек поставок и более тесной ко‑разработке аппаратуры с партнёрами.