BlackRock и Goldman Sachs наращивают налоговые сделки в условиях бума управляемых счетов на $3 трлн

Текущая нестабильность на фондовом рынке нанесла удар по обычным инвесторам. Однако для состоятельных лиц она открыла новые возможности превратить колебания акций в налоговые льготы, что подстегнуло стремительно развивающийся бизнес на Уолл-стрит, который превращает волатильность в финансовое преимущество.

Одним из популярных методов является "налоговая оптимизация потерь", при которой инвесторы продают убыточные акции, чтобы сократить налогооблагаемый доход. В результате они имеют возможность снова вложиться в те же или аналогичные активы спустя 30 дней, обходя "правило продажи с убытком", избегая при этом нарушения налогового законодательства. В 2023 году стали также активно использоваться другие стратегии, направленные на минимизацию налогового бремени, что привело к существенному росту спроса на услуги финансовых консультантов и управляющих активами.