AVUS: умеренный секторный экспозиция с привлекательной оценкой

Биржевой фонд Avantis US Equity ETF торгуется с дисконтированием 11% по отношению к индексу Russell 3000, что свидетельствует о дисциплинированном выборе акций и консервативном секторном распределении. AVUS слегка сместился в сторону компаний с крупной капитализацией, увеличив долю технологий, но при этом сохраняет повышенные позиции в энергетике и финансах для обеспечения стоимости и хеджирования от инфляции. Его результаты соответствуют индексу Russell 3000, с годовой доходностью за 3 и 5 лет на уровне 18,1% и 10,9%, соответственно, но показатель улавливания потерь остаётся выше, чем у большинства аналогов.

Фонд Avantis был запущен в 2019 году и с тех пор привлек внимание благодаря своему подходу к инвестированию, который сочетает в себе анализ фундаментальных показателей и отдачу от активов. Russell 3000 — это индекс, который охватывает около 98% инвестируемого рынка акций США, предоставляя широкую картину состояния рынка.