Аткор: Стабилизация, кажется, наступила

Акции Atkore значительно упали с июня, но я вижу в них ценность, исходя из первоначального прогноза на 2025 год и сбалансированной модели распределения капитала. Маржа компании возвращается к нормальному уровню после впечатляющего роста в период после пандемии. Продолжающееся снижение цен и спроса, а также антимонопольный иск влияют на краткосрочную перспективу, но фундаментальная поддержка прибыли остается на уровне 15-кратной прибыли.