Arista Networks: Покупайте на фоне распродажи из-за беспокойства по поводу маржи

Я полагаю, что бизнес Arista Networks в области ИИ-сетей по-прежнему определяется спросом, хотя в настоящее время ограниченные поставки ограничивают получение выручки, а не ослабляют заказы. На мой взгляд, недавнее давление на валовую прибыль ANET в основном связано с изменением ассортимента и не влияет на долгосрочную историю операционного рычага компании. Я рассматриваю недавнюю распродажу как привлекательную возможность, поскольку Arista остается в выгодной позиции для извлечения выгоды из продолжающихся инвестиций гипермасштабных компаний в инфраструктуру ИИ.

Arista Networks, основанная в 2004 году, является одним из ведущих производителей облачных сетевых решений. Компания часто обслуживает крупных клиентов, включая таких гигантов, как Microsoft и Facebook. В последние годы спрос на высокопроизводительные сетевые решения значительно вырос в связи с ускорением внедрения технологий искусственного интеллекта.