Arista Networks: Опасения по поводу маржи в ближайшей перспективе, но долгосрочный позитив от искусственного интеллекта

ANET продолжает получать мою рекомендацию покупать в связи с перспективами роста LT, но рекомендуется меньшая позиция, учитывая меньший потенциал роста в настоящее время. Существуют опасения относительно повышенного уровня запасов и потенциального давления на маржу в ближайшей перспективе, однако долгосрочный рост ANET поддерживается рабочими нагрузками искусственного интеллекта, ускоренным развертыванием продуктов коммутации искусственного интеллекта и увеличением доли рынка среди корпоративных клиентов. ANET продемонстрировала высокие операционные показатели, превзойдя ожидания по выручке в 1 квартале 23 года и предоставив позитивный прогноз на 2 квартал 23 года.