Arista Networks: «Ядерные» резервные заказы Oracle меняют всё

Значительное увеличение капитальных затрат и рост запасов компании Oracle создают благоприятные условия для Arista Networks, что, вероятно, приведет к увеличению дохода компании как минимум на 1 миллиард долларов за 15-16 месяцев. Лидерство Arista в области Ethernet-коммутаторов позволяет ей получить прямую выгоду от инвестиций гипермасштабируемых компаний, особенно по мере того, как клиенты ускоряют внедрение технологий 800G/1.6T. В условиях, когда аналитики недооценивают потенциал дохода Arista, я повышаю свою целевую цену до $169, что отражает рост на 12-13% и более привлекательное прогнозное соотношение.

Компания Arista Networks была основана в 2004 году, и с тех пор она зарекомендовала себя как ведущий поставщик облачных решений для работы с сетями. По итогам второго квартала 2023 года доход компании превысил 1,5 миллиарда долларов, что свидетельствует о значительном росте по сравнению с предыдущими периодами.