Archrock: Продолжение плана роста удерживает будущие оценки под контролем

Компания Archrock (AROC) остается в списке рекомендаций на покупку, несмотря на недавние пики стоимости акций, благодаря ожидаемому увеличению EBITDA к 2026 году и росту дивидендов, что укрепляет привлекательную стоимость компании. Недавние приобретения и органические инвестиции обеспечивают AROC лидерство к 2026 году, с пересмотренной прогнозной оценкой на уровне 8,5x по EBITDA и высокой генерацией свободного денежного потока (FCF). Спрос на компрессию природного газа, высокая утилизация и рост арендных ставок создают прочную основу для обеспечения устойчивых маржин и дальнейшего вложения капитала в развитие.

Компания Archrock является ведущим поставщиком услуг по компрессии природного газа в США. В 2022 году компания продемонстрировала выручку в размере более 800 миллионов долларов. Основная доля бизнеса Archrock связана с долгосрочными контрактами, что обеспечивает стабильный поток прибыли.