APA Corporation объявляет о проведении частной биржи и тендерных предложений по некоторым сериям облигаций и долговых обязательств Apache Corporation, а также о получении согласия на внесение изменений в некоторые соответствующие соглашения
ХОУСТОН, дек. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Корпорация APA (APA) (Nasdaq: APA) объявила сегодня о том, что она приступила к реализации предложений по (i) обмену (Предложения по обмену) любых и всех должным образом предложенных и принятых облигаций, выпущенных Apache Corporation, ее стопроцентной дочерней компанией (Apache), на новые облигации, которые будут выпущены APA, как описано в таблице ниже под названием Предложения по обмену, и (ii) покупке за наличные (Тендерные предложения и вместе с Предложениями по обмену, Предложения) до $1,000 000 000 совокупной основной суммы любых и всех правомерно предложенных и принятых облигаций Apache, перечисленных в таблице ниже под названием Тендерные предложения (совместно именуемые Тендерные облигации Apache), с учетом применимого лимита серии и максимальной суммы покупки (каждый из которых определен ниже), в каждом случае за вознаграждение, описанное в Меморандуме о предложении (как определено ниже) и приведенное в соответствующих таблицах ниже. Только держатели, которые должным образом заполнили и вернули письмо о соответствии требованиям, удостоверяющее, что они являются либо (1) квалифицированным институциональным покупателем (QIB), как определено в Правиле 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками (Закон о ценных бумагах), либо (2) не лицом США (как определено в Правиле 144A). Лицо (как определено в Правиле 902 Закона о ценных бумагах), находящееся за пределами США и являющееся квалифицированным получателем предложения за пределами США (как определено в письме о допуске), уполномочено получать Меморандум о предложении и участвовать в Предложениях (каждый такой держатель - Правомочный держатель). Письмо о допуске доступно в электронном виде по адресу www.dfking.com/apache. Термины, используемые в настоящем релизе с заглавной буквы, но не имеющие иного определения, имеют значение, указанное в Меморандуме о предложении.