АОА: Внимание на оценку акций (понижение рейтинга)

С момента нашей первоначальной рекомендации «покупать», AOA показал высокую доходность, однако текущие оценки акционерного капитала кажутся завышенными, что приводит к понижению рейтинга до «держать». Аллокация фонда в соотношении 80/20 между акциями и облигациями предлагает агрессивный рост, но также подвергает инвесторов более значительным потерям в период спада на рынке. Инвесторы могут эффективно снизить риск, перераспределив средства в более консервативные фонды iShares, такие как AOM или AOK, которые имеют большую долю облигаций в портфеле.

iShares AOM и iShares AOK являются фондами, в которых основное внимание уделяется повышенной доле облигаций — порядка 40% и 60% соответственно. Это позволяет инвесторам лучше защитить свои капиталовложения в условиях рыночной волатильности. За последние пять лет iShares AOA продемонстрировал среднегодовую доходность около 10%, что было великим подспорьем для долгосрочных инвесторов, нацеленных на рост активов.