Анализ портфеля компании PGX

Фонд PGX предоставляет диверсифицированный доступ к привилегированным ценным бумагам, при этом 80% активов сосредоточены в инструментах с фиксированной ставкой, и обладает умеренным профилем риска, сосредоточенным на финансовом секторе. Средний кредитный рейтинг фонда BBB, а его доходность за 10 лет в расчете на чистую стоимость активов составляет 2,99% при комиссии за управление в размере 0,5%. Активы фонда Invesco Preferred ETF чувствительны к изменениям процентных ставок, так как рост ставок обычно оказывает давление на снижение цен привилегированных акций с фиксированной ставкой.

Invesco Preferred ETF включает множество привилегированных выпусков финансовых компаний, в том числе банков и страховых компаний из США. Долгосрочные инвесторы часто предпочитают данный фонд для получения стабильного дохода от дивидендов. PGX часто используется в портфелях инвесторов для диверсификации и минимизации рисков, связанных с колебаниями рыночных процентных ставок.