Amazon: ускорение AWS поддерживает мой рейтинг «сильная покупка»

Я начинаю покрытие акций Amazon с рейтинга «сильная покупка», основываясь на ускорении прибыли от AWS, искусственного интеллекта, рекламы и эффективности логистики. Результаты второго квартала 2026 года демонстрируют рост выручки AWS на 37% и рост операционной прибыли на 64%. Сейчас AWS обеспечивает 60% операционной прибыли при доле в 21% от выручки. Моя модель на 2027 год прогнозирует нормализованную прибыль на акцию в размере 10,08 долларов и целевую цену в 323 доллара, что отражает потенциал роста на 27% от текущих уровней.