Altice USA: скрытый драгоценный камень, цель слияний и поглощений или долговая ловушка?

По моим оценкам, справедливая стоимость Altice USA составляет $6,05, что означает 98%-ный потенциал роста на основе консервативной модели. Долг ATUS составляет 95% стоимости компании, при этом сроки погашения долга растут с менее чем 1 млрд. долл. до более чем 5 млрд. долл. в 2027 году. Я предполагаю, что к 2026 году ATUS будет генерировать около 7 млрд. долл. совокупного FCF при 5,78 млрд. долл. совокупных процентных расходов.