Alphabet: ИИ-суперцикл, движимый облачными технологиями, капитальными расходами и TPU

Google Cloud является ключевым элементом моей оптимистичной оценки: доход в третьем квартале составил $15,16 млрд (рост на 34% по сравнению с прошлым годом), операционная прибыль - $3,59 млрд (маржа 23,7%), а объем заказов достиг $155 млрд (рост на 46% по сравнению с предыдущим кварталом). Я вижу сильный импульс, вызванный искусственным интеллектом, поскольку продукты GCP растут быстрее, чем весь сегмент облачных технологий, в основном благодаря внедрению корпоративных продуктов ИИ. Ironwood (TPU седьмого поколения) скоро должен стать общедоступным. На мой взгляд, он может успешно конкурировать в области крупномасштабного вывода, о чем свидетельствует расширенный доступ Anthropic к до 1 миллиону TPU.

Google Cloud существенно увеличил свои доходы за последние годы, становясь все более важным игроком на рынке облачных услуг. Растущий интерес к решениям на базе искусственного интеллекта помог компании укрепить свои позиции среди корпоративных клиентов. Разработка и внедрение вычислительных ускорителей, таких как TPU, являются ключевыми факторами в конкурентной борьбе за лидерство в индустрии облачных вычислений.