Allison Transmission остается привлекательной для покупки из-за недооценки рынком сделки Off-Highway

По оценке автора, акции Allison Transmission Holdings по-прежнему привлекательны для покупки: рынок недооценивает преобразующее бизнес приобретение Off-Highway за 2,7 млрд долларов и реализацию синергетического эффекта. Выручка ALSN во втором квартале почти удвоилась до 1,57 млрд долларов благодаря бизнесу Dana Off-Highway. Скорректированная чистая прибыль и EBITDA также существенно выросли. Руководство прогнозирует на 2026 год выручку в размере 5,8–6 млрд долларов, чистую прибыль в размере 600–700 млн долларов с учетом расходов на сделку в размере 140 млн долларов и EBITDA в размере 1,465–1,575 млрд долларов.