Alkami объявила о ценообразовании предложения конвертируемых старших нот на 300 миллионов долларов

Компания Alkami Technology, Inc., ведущий поставщик облачных цифровых банковских решений для финансовых учреждений в США, объявила о назначении цены на выпуск конвертируемых старших облигаций на сумму 300 миллионов долларов с процентной ставкой 1,50%, срок погашения которых наступает в 2030 году. Размещение пройдет в форме частного предложения для лиц, которые считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с изменениями. Выпуск и продажа облигаций запланированы на 13 марта 2025 года при условии выполнения стандартных условий закрытия сделки.

Компания Alkami, основанная в 2009 году и базирующаяся в Техасе, предоставляет современное программное обеспечение для управления банковскими услугами, которое позволяет финансовым учреждениям улучшать пользовательский опыт клиентов. Na данный момент Alkami обслуживает более 200 финансовых учреждений по всей территории США.