Акции AerSale: Ремонт и обслуживание — то, что компании крайне необходимо

Компания AerSale переориентируется на услуги по техническому обслуживанию и ремонту (MRO), чтобы обеспечить большую предсказуемость бизнеса. Постоянный бизнес в области MRO и запчастей способствует улучшению показателей EBITDA и валовой маржи, а ожидаемое увеличение мощностей может добавить $50 млн к выручке, половина из которых будет получена в 2026 году. Я корректирую целевую цену с $14,94 до $12,72, что отражает сниженные ожидания по EBITDA на 2025 год и продолжающуюся изменчивость доходов от продаж целых активов.

AerSale, основанная в 2008 году, является одной из ведущих компаний в области авиации, предоставляющих услуги по закупке, ремонту и продаже авиационного оборудования. Она активно работает на мировом рынке и сотрудничает с такими крупными авиакомпаниями, как Delta и United Airlines.