AeroVironment: сильный портфель заказов, слабый квартал, огромные возможности

Компания AeroVironment получила рекомендацию «покупать» благодаря сильному росту сегмента AxS и значительным контрактам, несмотря на недавнее снижение цены акций. Сегмент AxS, возглавляемый подразделениями UAS и PSDS, является основным двигателем роста, в то время как сегмент SCDE показывает слабые результаты, но обладает долгосрочным потенциалом благодаря контрактам LOCUST и Titan. Прогноз руководства на 2027 финансовый год предполагает значительное расширение маржи EBITDA во втором полугодии, что зависит от коммерциализации высокомаржинального продукта LOCUST и улучшения продуктового микса.