ADX: Надежный фонд с доходом от акций, превосходящий индекс S&P 500

Adams Diversified Equity Fund остается сильным вариантом для долгосрочного дохода, предлагая в настоящее время 8% доходность от дивидендов и налогово-эффективные распределения. Портфель ADX в значительной степени ориентирован на технологии, с основными активами, как NVDA, MSFT и AAPL, и обгоняет аналогичные фонды по общему доходу в долгосрочной перспективе. Несмотря на положительные финансовые результаты и рост активов, ADX торгуется с премией к своей исторической скидке к чистой стоимости активов, что приводит к непрерывному удержанию рейтинга.

Адams Diversified Equity Fund существует с 1929 года и является одним из старейших инвестиционных фондов в США. Управление фондом осуществляется компанией Adams Funds, которая также управляет инвестиционным фондом Adams Natural Resources Fund. ADX является закрытым фондом и известен своими регулярными дивидендными выплатами акционерам.