ADMA Biologics: пересмотр прибыли всё ещё открывает потенциал роста

Компания ADMA Biologics столкнулась с пониженной базой прибыли после сложного периода, однако препарат ASCENIV остаётся ключевым драйвером роста. Несмотря на снижение долгосрочных целей, во втором квартале выручка от ASCENIV выросла на 24%, валовая маржа составила 69%, а улучшение сбора дебиторской задолженности поддержало уверенность в оценке компании. Моя инвестиционная идея основана на продолжении роста ASCENIV от обновлённой базы, а не на отмене предыдущих потрясений или восстановлении прежних прогнозов.